Alcune cose in cui sono bravo
Sono un buon ascoltatore e sono capace di comprendere il senso delle aspettative dei clienti
Analizzo la situazione
Discuto con il cliente circa i suoi progetti di vita per capire, insieme a Lui, quale strategia adottare per realizzarli.
Analizzo la sua situazione finanziaria ed assicurativa evidenziando i punti forza e di debolezza.
Affianco la gestione del patrimonio
Nell’ambito dell’incarico conferito, supporto il cliente nel definire le fasi della gestione del proprio patrimonio, sulla base delle necessità personali e familiari future, e mi confronto con lui sulle possibili leve di miglioramento.
Individuo gli strumenti finanziari ed assicurativi più idonei
Nell’ambito del rapporto di consulenza, analizzo la situazione del cliente e individuo insieme a lui le soluzioni più coerenti con i suoi obiettivi, la sua esperienza e il tempo a disposizione, nel rispetto della normativa MiFID II.
Curo la relazione con il cliente
Mantengo uno schema di relazione per monitorare l’efficacia delle strategie adottate ed il raggiungimento degli obiettivi.
Mi confronto periodicamente, ed in particolari occasioni, con il cliente per adeguare le strategie se necessario e per sostenere la sua educazione finanziaria.
STORIE DI SUCCESSO
Una associazione di volontariato di soccorso
Ho posto molta attenzione nel calibrare le coperture dei rischi a cui i volontari, seppur
preparati e competenti, possono essere esposti.
Nel caso in cui la concitazione del momento, la reazione scomposta di un infortunato,
il caso fortuito o qualsiasi altro evento inaspettato provochi un danno, ogni volontario si deve sentire protetto e sicuro di operare con serenità.
La sicurezza nel prestare aiuto passa anche dalla consapevolezza di essere protetti da ogni rischio.
STORIE DI SUCCESSO
Un pilota di motociclismo
E’ possibile coniugare la passione, la voglia di vincere, il desiderio di affermarsi in un attività rischiosa, il sacrificio di una preparazione atletica ai limiti dell’umana sopportazione, la determinazione, l’autocontrollo, il buon senso, il talento, la forza di volontà di non adagiarsi ad una giovinezza più comoda, più tranquilla, più calma….
E’ possibile coniugare tutto questo con la possibilità di essere assicurati?
Lascio a Voi la risposta.
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Ultime notizie ed aggiornamenti
Di seguito l’ultimo commento ai mercati o a qualche informazione rilevante.
Potreste leggere o guardare gli interventi precedenti alla sezione VIDEO E BLOG che trovate nel MENU
Voleva il NOBEL per la pace
Voleva il Nobel per la pace.
Ma i mercati ascoltano il rumore della guerra.
In questo video analizzo l’impatto delle tensioni tra Iran, Israele, Stati Uniti e Medio Oriente sui mercati finanziari, sul prezzo del petrolio, sulle aspettative di inflazione e sulle possibili mosse delle banche centrali.
L’obiettivo non è inseguire il panico, ma capire come leggere questa fase con maggiore lucidità, metodo e consapevolezza.
Quando la geopolitica alza il livello dello scontro, gli investitori si trovano davanti a domande decisive: cosa può succedere ai mercati? Come cambia il quadro macroeconomico? Come proteggere il patrimonio senza farsi travolgere dall’emotività?
Nel video affronto questi temi con un taglio pratico e ragionato:
guerra e mercati finanziari
crisi Iran Israele e riflessi economici
petrolio, inflazione e tassi d’interesse
banche centrali e reazione degli investitori
tutela del patrimonio e pianificazione finanziaria
Questo contenuto è pensato per chi vuole comprendere meglio il legame tra geopolitica, economia e investimenti, senza fermarsi ai titoli sensazionalistici.
Se vuoi approfondire questi temi o avere un confronto sulla protezione del patrimonio, sulla pianificazione finanziaria o sulle soluzioni assicurative, puoi contattarmi.
Spero che tu ti prenda un briciolo di tempo per guardarlo; buona visione.
Buon 2026, chi ben comincia
Chi ben comincia è a metà dell’opera, come recita il proverbio, e qualcuno non se lo ha fatto dire due volte. Il 2026 parte con il botto: a fronte di iniziative geopolitiche di grande impatto non corrispondono conseguenze economiche rilevanti ed i mercati seguitano i loro trend positivi, concentrati sul contesto macro generale. Ma non è il caso di trascurare quanto è accaduto in Venezuela perché i rischi derivanti dalle violazioni del diritto internazionale, primo o poi, si pagano. Come sempre: occhi aperti e orecchie tese, il mercato parla e va ascoltato.
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ConTeSto …di Natale
In questo periodo di Natale volevo mandare un messaggio semplice: non sei solo davanti all’incertezza dei mercati. Con te sto: con metodo, lucidità e una gestione attenta che mira a far crescere il risparmio senza correre rischi inutili.
Nel video faccio il punto sul contesto macro (con gli Stati Uniti come attore principale) e su cosa può significare per investitori e risparmiatori nei prossimi mesi: non “previsioni da indovini”, ma lettura delle carte che abbiamo oggi e scelta di una tattica coerente.
Cosa trovi nel video:
– Crescita globale: modesta, ma con segnali di miglioramento e differenze importanti tra aree geografiche.
– Divergenze tra banche centrali: tassi non allineati → impatto su valute e flussi di capitale.
– Stimoli fiscali e debito: opportunità per la crescita, ma anche rischi strutturali (inflazione e tensioni sui rendimenti, soprattutto sulle scadenze lunghe).
– Tattica azionaria: in fasi di massimi e dubbi su alcuni comparti (es. AI), torna centrale la disciplina: piani di accumulo e diversificazione anche verso settori diversi.
– Parte obbligazionaria: preferenza per duration contenuta (con approccio prudente), ampia diversificazione tra emittenti/settori e attenzione al rischio cambio (anche tramite coperture), più una quota di oro e uno sguardo alle materie prime.
🎄 Auguri di cuore a te e alla tua famiglia: che sia un Santo Natale, sereno e pieno di cose vere. Ci vediamo molto presto.
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